チラシを見る名刺・メモ・LINEだけに散らばった顧客情報をまとめる
「名刺・メモ・LINEだけに散らばった顧客情報をまとめる」をテーマに、今の業務の小さな不便を一つずつ改善。この仕組みなら、現場に合わせて必要な形を相談しながら整えられます。
課題
顧客情報が名刺、メモ、LINE、スタッフの記憶に散らばっている
改善
連絡先、会社名、対応履歴、メモを顧客台帳にまとめる
効果
探す時間が減り、必要な時にすぐ連絡できるようになります
よくある悩み
- 顧客情報が名刺、メモ、LINE、スタッフの記憶に散らばっている
- お客様の情報が人の記憶に残り、会社やチームの財産になりにくい
- 確認・転記・連絡に時間を取られ、本来やりたい仕事が後回しになりがち
ITでできること
- 連絡先、会社名、対応履歴、メモを顧客台帳にまとめる
- 現場に合わせて、必要な画面・項目・流れを少しずつ整える