チラシを見る見積から請求まで、同じ情報を何度も入力しない
「見積から請求まで、同じ情報を何度も入力しない」をテーマに、今の業務の小さな不便を一つずつ改善。この仕組みなら、現場に合わせて必要な形を相談しながら整えられます。
課題
見積、受注、請求で同じ情報を何度も入力している
改善
取引先・案件・見積・請求をつなげて管理する
効果
転記の手間とミスが減り、事務作業が軽くなります
よくある悩み
- 見積、受注、請求で同じ情報を何度も入力している
- 案件が増えるほど、見積・請求・連絡・進捗が頭の中だけになりがち
- 確認・転記・連絡に時間を取られ、本来やりたい仕事が後回しになりがち
ITでできること
- 取引先・案件・見積・請求をつなげて管理する
- 現場に合わせて、必要な画面・項目・流れを少しずつ整える