チラシを見る営業中の案件を一目で把握して、次の一手を決める
「営業中の案件を一目で把握して、次の一手を決める」をテーマに、今の業務の小さな不便を一つずつ改善。この仕組みなら、現場に合わせて必要な形を相談しながら整えられます。
課題
営業中の案件が頭の中にあり、優先順位を決めにくい
改善
案件一覧で金額、確度、次回対応日を見える化する
効果
今追うべき案件が分かり、営業活動に集中できます
よくある悩み
- 営業中の案件が頭の中にあり、優先順位を決めにくい
- 案件が増えるほど、見積・請求・連絡・進捗が頭の中だけになりがち
- 確認・転記・連絡に時間を取られ、本来やりたい仕事が後回しになりがち
ITでできること
- 案件一覧で金額、確度、次回対応日を見える化する
- 現場に合わせて、必要な画面・項目・流れを少しずつ整える